孟加拉國(guó)去年在服裝出口國(guó)中保持了第二的位置。該國(guó)在服裝貿(mào)易中的份額從2021年的 6.4%上升到2022年的7.9%。

世貿(mào)組織在其《2023 年世界貿(mào)易統(tǒng)計(jì)回顧》中稱，2022 年孟加拉國(guó)出口了價(jià)值 450 億美元的服裝產(chǎn)品。越南排名第三，占據(jù) 6.1% 的市場(chǎng)份額。2022 年，越南的產(chǎn)品出貨量達(dá)到 350 億美元。

由于通脹和中美緊張局勢(shì)

美國(guó)時(shí)裝公司將減少?gòu)闹袊?guó)的進(jìn)口

美國(guó)時(shí)尚品牌正在克服對(duì)中國(guó)進(jìn)口服裝的依賴。由于通貨膨脹和中美緊張局勢(shì)，美國(guó)時(shí)裝公司將減少?gòu)闹袊?guó)的進(jìn)口。7月5日，中國(guó)棉花網(wǎng)報(bào)道稱，孟加拉國(guó)向美國(guó)出口的服裝產(chǎn)品，可能會(huì)因?yàn)槊绹?guó)對(duì)中國(guó)新疆的相關(guān)禁令而受到打擊。孟加拉國(guó)服裝采購(gòu)商協(xié)會(huì)（BGBA）此前發(fā)布了一項(xiàng)指令，要求其成員采購(gòu)新疆地區(qū)原材料時(shí)要謹(jǐn)慎。

另一方面，美國(guó)買(mǎi)家希望增加從孟加拉國(guó)進(jìn)口服裝。美國(guó)時(shí)裝工業(yè)協(xié)會(huì)(USFIA) 在最近對(duì)美國(guó) 30 家時(shí)裝公司進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查中強(qiáng)調(diào)了這些問(wèn)題。

一項(xiàng)研究顯示，超過(guò)一半 (52%) 的美國(guó)服裝高管打算增加從孟加拉國(guó)采購(gòu)，而 15% 的美國(guó)時(shí)裝高管表示希望減少?gòu)脑侥喜少?gòu)，11% 的人打算從柬埔寨和斯里蘭卡采購(gòu)。此外，7% 的人對(duì)印度和印度尼西亞也表達(dá)了類(lèi)似的意圖。

相比之下，78%的受訪企業(yè)表示計(jì)劃在兩年內(nèi)減少?gòu)闹袊?guó)的進(jìn)口。盡管美國(guó)共和黨和民主黨就一些對(duì)華政策達(dá)成了一致，但中國(guó)時(shí)尚業(yè)的反應(yīng)又增添了一層新的不確定性。

美國(guó)時(shí)裝公司對(duì)中美關(guān)系出現(xiàn)負(fù)面轉(zhuǎn)變表示擔(dān)憂。他們正在把目光從中國(guó)轉(zhuǎn)向其他來(lái)源。今年，40% 的公司從中國(guó)進(jìn)口的服裝需求不足 10%。2022年進(jìn)口率為30%，2019年為20%。更重要的是，今年有近61%的公司沒(méi)有將中國(guó)列為供應(yīng)商，高于2022年的50%。

目前，越南是僅次于中國(guó)的第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。然后分別是孟加拉國(guó)、印度、柬埔寨和印度尼西亞。據(jù)消息人士透露，2022年，美國(guó)從孟加拉國(guó)進(jìn)口的服裝產(chǎn)品價(jià)值超過(guò)100億美元。在這種情況下，美國(guó)時(shí)裝工業(yè)協(xié)會(huì)（USFIA）的調(diào)查報(bào)告對(duì)孟加拉國(guó)出口商來(lái)說(shuō)是充滿希望的。

孟加拉國(guó)針織品制造商和出口商協(xié)會(huì)（BKMEA）執(zhí)行主席Mohammad Hatem表示，由于地緣政治擔(dān)憂，大多數(shù)品牌和買(mǎi)家不愿從中國(guó)采購(gòu)。這些地緣政治因素給所有買(mǎi)家?guī)?lái)了不確定性，促使他們探索其他采購(gòu)目的地。

他表示，孟加拉國(guó)服裝業(yè)已成為全球市場(chǎng)上可靠、穩(wěn)定的供應(yīng)商。孟加拉國(guó)近年來(lái)持續(xù)的政治穩(wěn)定促進(jìn)了該行業(yè)的增長(zhǎng)，使其出口大幅增長(zhǎng)。

在此背景下，孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）副主席沙希杜拉·阿齊姆（Shahidullah Azim）表示：“西方買(mǎi)家正在尋找中國(guó)以外的服裝采購(gòu)替代品，而孟加拉國(guó)由于其強(qiáng)大的能力、對(duì)道德的承諾而具有明顯的優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)實(shí)踐以及對(duì)可持續(xù)、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)的重視。”

孟加拉國(guó)服裝企業(yè)家表示，孟加拉國(guó)潛在的額外訂單不僅會(huì)促進(jìn)現(xiàn)有行業(yè)的增長(zhǎng)，還會(huì)為創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)鋪平道路。

他們還認(rèn)為，孟加拉國(guó)必須注重提高基礎(chǔ)設(shè)施能力，以有效滿足未來(lái)需求，特別強(qiáng)調(diào)提高港口和道路連通能力。

超越越南

孟加拉國(guó)服裝價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力

根據(jù)美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（USFIA）開(kāi)展的 "2023 年時(shí)尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿研究"，孟加拉國(guó)仍是全球服裝制造國(guó)中產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家，而越南的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力今年有所下降。

報(bào)告指出，孟加拉國(guó)在社會(huì)和勞工合規(guī)方面的評(píng)分從 2022 年的 2 分上升到 2023 年的 2.5 分，原因是自拉納廣場(chǎng)悲劇發(fā)生以來(lái)，各利益相關(guān)方共同努力加強(qiáng)孟加拉國(guó)服裝行業(yè)的社會(huì)責(zé)任實(shí)踐。報(bào)告強(qiáng)調(diào)了從中國(guó)、越南和柬埔寨采購(gòu)所帶來(lái)的日益增長(zhǎng)的社會(huì)和勞工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去兩年中，從孟加拉國(guó)采購(gòu)所帶來(lái)的社會(huì)和勞工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)有所下降，盡管這方面的擔(dān)憂依然存在。

然而，亞洲作為美國(guó)時(shí)裝公司主要服裝采購(gòu)基地的地位依然未變。報(bào)告顯示，在今年使用頻繁的十大采購(gòu)目的地中，有七個(gè)是亞洲國(guó)家，其中以中國(guó)（97%）、越南（97%）、孟加拉國(guó)（83%）和印度（76%）為首。這項(xiàng)調(diào)查于去年 4 月至6 月間采訪了 30 位美國(guó)知名時(shí)尚公司的高管。

今年，越南的平均價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分從 3.8 降至 3.5。報(bào)告稱，與去年相比，受訪者認(rèn)為越南作為服裝采購(gòu)基地的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較低，原因是該國(guó)的通貨膨脹和工資上漲。今年，中國(guó)和越南被評(píng)為在采購(gòu)靈活性和敏捷性方面較具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家，因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家取消了 COVID 限制，大大減少了供應(yīng)鏈中斷，促進(jìn)了貨物的順暢流動(dòng)。

一些供應(yīng)國(guó)，包括印度、越南、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡和多米尼加共和國(guó)-中美洲-美國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定（CAFTA-DR）成員國(guó)，在采購(gòu)靈活性和敏捷性方面的表現(xiàn)得到了提高。一些答復(fù)者對(duì)中國(guó)和越南的產(chǎn)品可能與新疆維吾爾自治區(qū)的強(qiáng)迫勞動(dòng)有關(guān)表示關(guān)切。"研究報(bào)告稱："美國(guó)時(shí)裝公司對(duì)中美雙邊關(guān)系的惡化深感憂慮，并計(jì)劃加快'減少中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)敞口'的步伐，以降低風(fēng)險(xiǎn)。

該報(bào)告稱，美國(guó)時(shí)裝公司正在積極探索中國(guó)以外新的采購(gòu)能力和機(jī)會(huì)，并計(jì)劃在未來(lái)兩年增加從越南、孟加拉國(guó)和印度的采購(gòu)。該研究補(bǔ)充說(shuō)，時(shí)裝公司通常在越南、孟加拉國(guó)和亞洲其他國(guó)家之間平均分配采購(gòu)訂單。